Empresas Cebrián vende a Mediaset su 13% en la compañía

Cebrián vende a Mediaset su 13% en la compañía
Cebrián vende a Mediaset su 13% en la compañía

Así se ha pactado.Prisa colocará en Bolsa un segundo paquete del 3,6% y los italianos se quedarán con el 10% restante

Tras vender en Bolsa un primer paquete del 3,6% de sus acciones en Mediaset en abril -embolsándose por ello 121 millones de euros- y aceptar la oferta de Telefónica para comprar Digital+ -a cambio de 725 millones-, el presidente del Grupo Prisa Juan Luis Cebrián ya tiene decididos y pactados los siguientes pasos para reducir la deuda de su grupo, explica El Confidencial Digital.

El pacto de refinanciación del grupo firmado el pasado diciembre le obliga a desprenderse de varios activos para cumplir así con los bancos acreedores. En ese pacto se incluía esperar 90 días hasta poder desprenderse de otro 3,6% de su participación en Mediaset, y el plazo ya se ha cumplido.

Por ello, venderá un segundo paquete en Bolsa de al menos el 3,6% de las acciones, lo que dejaría la posición de Prisa en Mediaset en el 10%.

Venderán paquetes del 1%, 2% y 3% para lograr mayor rentabilidad

La idea del presidente ejecutivo de Prisa pasa por colocar a otros inversores paquetes del 1, 2 y 3%. El Grupo Prisa no quiere vender en paquetes mayores por dos razones, explican las fuentes consultadas: obtener una mayor rentabilidad y no provocar un desplome de la acción de la compañía.

Los inversores que están interesados en hacerse con este paquete de Prisa en Mediaset son, en general, grandes fondos de inversión anglosajones. Fuentes cercanas al consejo de administración de la compañía apuntan hacia Blackrock o Federated Investors como los mejor colocados para adquirirlo.

Mediaset compraría el 10% y Prisa obtendría 500 millones de euros

A partir de esa operación, sería la propia Mediaset quien compraría una participación de hasta ese 10% restante. De esta forma, Prisa obtendría unos 500 millones de euros que le servirían para reducir a unos niveles más asequibles su abultada deuda actual.

La cifra asciende a 3.200 millones de euros y podría quedar en el entorno de los 2.000 millones con las dos operaciones, la venta de Digital+ a Telefónica y la salida del capital de Mediaset. Analistas calculan que se quedaría en seis veces el ebitda, desde las 9,9 veces de la actualidad.

Telefónica compra Digital+ por 725 millones y es la nueva reina de la TV de pago

Prisa acepta la oferta de Telefónica, los 725 millones por el 56% de Canal+ ofrecidos por la operadora, según ha comunicado el Consejo de Administración de la compañía en un hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como hemos recogido.

Durante un periodo de treinta días desde esta aceptación, Prisa se compromete a negociar los contratos que documenten satisfactoriamente la transacción, informa el comunicado remitido a la CNMV.

Telefónica, que actualmente posee un 22% de Digital Plus, pasará así a controlar el 78% de Distribuidora de Televisión Digital (DTS) tras la adquisición de este paquete accionarial hasta ahora en manos de Prisa, mientras que Mediaset conserva el 22% restante.

La adquisición deberá ser analizada por Bruselas

La oferta de Telefónica ascendía a 725 millones de euros y está sujeta a la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de transacciones.

A este respecto, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ya adelantó recientemente que esta adquisición debería ser analizada por Bruselas por su dimensión comunitaria y por tener "implicaciones importantes" para la competencia en España.

La oferta es menor de lo esperado por Cebrián, pero ha aceptado igualmente

La oferta de Telefónica no es lo que el mercado esperaba ni lo que Cebrián había calculado en un principio. "El mercado esperaba que la oferta llegara a los 850 millones. Con eso habría bastado para que se considerara una buena operación", aseguran fuentes financieras.

De hecho, esa oferta supone valorar el 100% de la compañía en 1.281 millones de euros, frente a los 1.848 millones en los que Prisa lo tiene valorado en libros. Las acciones de Prisa se revalorizaron ayer un 4,56% hasta alcanzar los 0,413 euros por título. Empezaron la jornada ganando más de un 10%.

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