El matrimonio Davis va a tener su segundo hijo. La felicidad que les inunda al romper aguas ella se vuelve horror durante el parto: sin explicación aparente, la mujer da a luz a un monstruoso bebé hidrocéfalo que mata a todo el que encuentra en su gateo. Mientras las fuerzas del orden tratan de aniquilar al extraño ser, sus padres son estigmatizados por la opinión pública.

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